2016年，全球經(jīng)濟(jì)低迷、市場(chǎng)需求不振、出口優(yōu)勢(shì)弱化，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的市場(chǎng)形勢(shì)和內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)，我國皮革行業(yè)深入推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，承壓前行。2016年行業(yè)總體呈現(xiàn)景氣指數(shù)漸冷下滑、銷售增速放緩、利潤同比下降、出口跌幅加劇等顯著特征。鑒于行業(yè)利潤18年來首次下降、進(jìn)出口同步下降，且行業(yè)出口二十年來首次出現(xiàn)兩連降，進(jìn)口自2009年來首次下降，因此，行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)體系發(fā)生較大轉(zhuǎn)變，行業(yè)發(fā)展進(jìn)入深度調(diào)整期。

 

　　縱觀2011-2016六年來中輕皮革景氣指數(shù)，年度曲線逐年下移，2016年的月度均值為86.9，相較上年下降2.5個(gè)點(diǎn)，全年處于漸冷區(qū)間，其中銷售收入、利潤總額和出口景氣三項(xiàng)主要指數(shù)相較上年均有下滑，分別處于漸冷、過冷、平穩(wěn)區(qū)間。

 

　　2016年我國規(guī)上皮革主體行業(yè)（皮革、毛皮及制品和制鞋業(yè)）企業(yè)完成銷售收入1.4萬億元，同比增長3.2%，增速回落2.9個(gè)百分點(diǎn)。以6月份為分水嶺，行業(yè)銷售收入增速下滑之勢(shì)日趨明顯。制鞋、箱包等主要行業(yè)穩(wěn)定增長，而制革同比下滑，毛皮服裝同比降幅最大，為7.1%。行業(yè)利潤總額862.4億元，同比下降3%，增速回落8.5個(gè)百分點(diǎn)；行業(yè)利潤累計(jì)同比自1998年來首次下降，且自下半年起持續(xù)下滑，沒有明顯好轉(zhuǎn)跡象，提高運(yùn)行質(zhì)效，調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)增長成為行業(yè)首要任務(wù)。其中，占據(jù)全行業(yè)利潤總額半壁江山的制鞋業(yè)同比下滑0.4%，毛皮服裝更是銷售收入、利潤雙項(xiàng)降幅最大的細(xì)分行業(yè)，利潤降幅達(dá)43.1%。2016年15家電商網(wǎng)站的重點(diǎn)鞋包類產(chǎn)品銷售額922.3億，同比增長9.8%，與運(yùn)動(dòng)相關(guān)的品類均獲得高速增長，男女包袋類產(chǎn)品大幅下滑。數(shù)據(jù)顯示，線上鞋包產(chǎn)品的銷量增速高于銷售額的增速，低價(jià)模式仍是網(wǎng)銷產(chǎn)品的主要特征所在，長遠(yuǎn)來看，日趨走低的價(jià)格不利于行業(yè)的健康發(fā)展。

 

　　2016年我國皮革主體行業(yè)出口764億美元，同比下降11.3%，跌幅加劇8.2個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)出口下降是系列不利因素疊加造成的結(jié)果：一方面主要出口市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，外需疲軟，對(duì)于出口導(dǎo)向型的皮革行業(yè)影響重大；另一方面，企業(yè)生產(chǎn)成本不斷提升，國際比較優(yōu)勢(shì)日趨弱化，產(chǎn)業(yè)及訂單轉(zhuǎn)移導(dǎo)致我國皮革主體行業(yè)在歐美市場(chǎng)份額逐步縮小；成本上升之時(shí)，行業(yè)出口單價(jià)卻大幅下跌，更讓行業(yè)出口面臨雪上加霜之困局。分行業(yè)來看，鞋業(yè)和箱包出口合計(jì)占比91.6%，平均降幅11.8%，決定了全行業(yè)出口的走勢(shì)。行業(yè)出口的不景氣直接影響了產(chǎn)品出口單價(jià)的下滑，2016年鞋類出口的單價(jià)為4.8美元，同比下降6.8%，而上一年的增幅為3.4%，2014年度的增幅更是高達(dá)10.1%。

 

　　美國作為行業(yè)出口的第一大目標(biāo)市場(chǎng)，長期以來是行業(yè)出口的風(fēng)向標(biāo)。2016年，我國皮革主體行業(yè)對(duì)美出口大幅下降15%，而上年為增長5.6%，這也是行業(yè)2008年金融危機(jī)之后對(duì)美出口的再次下滑。與之對(duì)應(yīng)的是，對(duì)東盟出口自2010年中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)正式成立以來出現(xiàn)首次下降，降幅高達(dá)19.1%�？紤]到東盟皮革行業(yè)近來發(fā)展迅速，及我國對(duì)其出口產(chǎn)品的類別，行業(yè)對(duì)東盟的出口未來增長難說明朗。歐盟是我國皮革主體行業(yè)出口的第二大目標(biāo)市場(chǎng)，2016年對(duì)其出口同比下降7.2%，連續(xù)兩年下降，且降幅加劇3.12個(gè)百分點(diǎn)�？傮w來看，我國皮革主體行業(yè)對(duì)外出口基本處于全線下滑的態(tài)勢(shì)。

 

　　2016年我國皮革主體行業(yè)進(jìn)口89億美元，同比下降7%。制品對(duì)進(jìn)口增長的貢獻(xiàn)連年高于原料進(jìn)口，且制品進(jìn)口總額首次超越原料進(jìn)口，顯示我國的消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。另一方面，占據(jù)原料主要份額的成品革和半成品革進(jìn)口量值齊降，顯示行業(yè)生產(chǎn)有放緩的跡象。上海連續(xù)三年超越廣東成為全行業(yè)進(jìn)口第一大省，二者占我國皮革主體行業(yè)進(jìn)口總額的61.5%，但其進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)差異顯著。消費(fèi)導(dǎo)向型的上海占我國鞋類進(jìn)口總額的47.7%，占箱包進(jìn)口總額的69.6%。加工貿(mào)易型的廣東進(jìn)口以原料為主，占我國成品革進(jìn)口額的53.8%，半成品革進(jìn)口總額的40.5%，已鞣毛皮進(jìn)口總額的25.1%。

 

　　歐盟和東盟是我國皮革主體行業(yè)最主要的兩大來源地，占比分別為30%和29.8%，同比分別下降8.1%和增長14.5%。值得注意的是，越南皮革主體行業(yè)近年來對(duì)華出口持續(xù)增長，近年來取代意大利成為我國鞋類最大進(jìn)口國且產(chǎn)品單價(jià)微增1.8%。另外，我國自東盟進(jìn)口已鞣毛皮的量值分別同比激增62%和38.6%。在全行業(yè)對(duì)東盟出口增速出現(xiàn)大幅回落之時(shí)，自東盟進(jìn)口的貨值連年高速增長，需要引起行業(yè)警醒。

 

　　今年以來，行業(yè)總體開局平穩(wěn)，但穩(wěn)中有憂。2017年1-2月銷售收入1,925.8億元，同比增長5.6%；利潤總額120.7億元，同比增長2.8%；出口額112.9億美元，同比下降1.1%；進(jìn)口總額13.3億美元，同比增長10%。其中，成品革、半成品革、生皮及已鞣毛皮進(jìn)口同比增長，顯示業(yè)界對(duì)原料需求有所增長，對(duì)于行業(yè)發(fā)展是一利好消息。

 

　　2017年，全球皮革市場(chǎng)需求正在溫和復(fù)蘇，雖然運(yùn)行依舊較為艱難，但是整體呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的態(tài)勢(shì)，且隨著皮革行業(yè)不斷落實(shí)“三品戰(zhàn)略”，把握消費(fèi)升級(jí)機(jī)遇，提高供給質(zhì)量和效率，我國皮革行業(yè)今年運(yùn)行有望實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中向好、穩(wěn)中提質(zhì)。預(yù)計(jì)行業(yè)全年銷售收入繼續(xù)保持低個(gè)位數(shù)增長，利潤增長的形勢(shì)依舊嚴(yán)峻，但出口跌幅將有所收窄。